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  第一波大跌~~

  来源:微信公众号“孥孥的大树”

  作者:孥孥的大树

  又到天桥底下说书时间。

  市场的走势,进一步解读了资金对昨天会议的看法 。同时,有部分原因是我认为 ,与今天公布最新一期PMI数据仅为49.3也相关。这个数据 ,加剧了大家对经济的悲观预期。

  当然,这一切都是基于涨多的情况下,对消息面上的解读 。如果现在是在3000点以下 ,市场有可能解读就不是这么回事 。

  顺周期方向大跌。

  顺周期方向与经济方向密切相关,这个方向跌,意味着对未来经济预期的失落。

  类似的情况 ,因为会议不及预期,引发下跌的,这几年 ,其实是有的 。往往出现在,会议出来前,市场行情是已经上涨过一段时间。

  真没必要过度解读会议。这几年的政策基调下来 ,经济发展看质量,不强刺激,托而不举 ,这些是基本认知 。

  我个人没那么悲观。

  在以往的跟踪中 ,A股市场经常是把预期打得极高,涨多了。然后,出现一些不及预期的 ,就急剧以下跌来调整 。这个跟我们市场短频交易太多相关。

  ……

  我前面做过一次复盘。一轮向上涨的行情,往往会有2-3次中阴线别K线出现的调整 。今天上证指数下跌1.18%,是本轮自4月底以来 ,第一次下跌超过1%以上的时间。

  2024年,春耕行情,上涨过程中 ,有中大阴K线调整的情况。

  2023年,春耕行情,上涨过程中 ,有中大阴K线调整的情况 。

  2022年,上涨行情,中 、大阴K线出现在上涨过程中 。

  诸如上述的规律还有很多 ,大家可以自行找找。

  从交易层面来看 ,其实可以理解,上涨情绪上来,大家看到想要的大跌 ,终于来了,所以,有一些资金在下跌过程中会上车。这种力量又让市场向上走了一段行情 。

  下跌 ,会让人心理难受。接下来,应该会出现两类心理。

  1 、你们想要的调整来了,现在真下跌了 ,有多少人敢在下跌的时候上车?

  2、A股这行情,只要不涨,调整三、五天 ,骂骂咧咧的情绪又会到来 。

  在这个位置,其实是有退路的。对于调整,猜不中何时结束 ,但大家可以降低预期 ,自己的内心可以将调整的时长设置长久一些。

  时间点,已经是8月份 。

  比如,时间点是8月 、9月调整 ,那真的经济往后是不给力,那大家会期待10月份的政治局会议内容。如果10月份的会议内容,没有啥重磅 ,那就期待12月的政治局会议和中央经济工作会。一般来说,12月这个会议比较重磅,则会有新的预期 。

  我个人对未来不悲观 ,核心是整体节奏上的把握。

  PS:今年,有可能是10月份的会更加重磅,因为会讨论“十五五规划”。

  ……

  当然 ,今晚还是得强调一个军工这个方向 。

  前期,我讲的国防军工ETF:512810 。

  PS:写到这,突然发现代码里面有“81 ”。刚好 ,明天8月1日 ,也正是建军节,完美。

  过去这段时间涨了不少 。本来以为,今天会随大盘下跌 ,但今天尾盘相对很多板块还强势拉升不少,基本没跌。

  军工这一波,也是为数不多泛科技板块中 ,突破了去年或者今年春耕行情的高点。

  从这走势来看,确实是有资金照顾了 。

  在这里重复提的原因是,昨天大会其实留了一个重要的议题 ,就是10月份的政治局会议要讨论“十五五规划”。按以往的经验,国防军工也必然是这其中的一部分,是较为确定的一部分。另 ,这个规划,肯定也会有其它科技类定调发展的大方向 。从投资逻辑上看,也会是科技类的催化剂。后期 ,密切跟踪会议前后 ,市场对规划的看法。

  PS:今天刚好去大连博物馆转了一圈,里面重点陈列的内容之一,就是中日甲午战争这一段 。我自己的内容感受是 ,还是得祖国强大才有幸福的生活。而国防力量,则是非常重要的一环。

  按我之前的总结和逻辑,提炼如下 。

  1、短期看 ,9月初的阅兵是个重要时刻,是有可能随时会有一些催化 。

  2、从每五年规划来看,规划出台后 ,一般前两年是订单落到企业,而企业往往会因为订单增加,业绩预期改善 ,而对应股价上涨。

  到了五年规划的后面两三年,则对应的是业绩逐步兑现在报表当中。特别是,今年五年规划最后一年 ,业绩会进一步兑现 ,做好一个五年规划的衔接 。

  从短期,中长期,其实军工会有对应的催化。

  五年规划这事情 ,算是我跟踪军工的一些心得,规律。有规律,其实跟踪起来就有底气 。

  这一波调整 ,有可能军工也会有对应的调整。但是,如果有机会,调整后 ,要多留意一下军工。而跟踪的中长线逻辑,就是未来在财务报表上的订单(合同负债)是否会好转 。

  军工方向,存在的不足。如果你单纯跟踪某一个企业 ,不好跟踪,因为完全无法调研,涉及到军工信息不透明。

  ……

  看完文章多多点赞!

  一切还是辣么Perfect!

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