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华尔街见闻
高盛认为 ，中国股市夏季表现超预期 ，但依然估值较低，净多头仓位比例偏低。
高盛交易员Mark Wilson近日指出 ，回顾2025年迄今的表现 ，中国股市无疑是夏季最大的亮点之一 。中国股市表现远超预期，成为市场中最意外的交易机会之一 。
Wilson提到 ，中国股市依然保持低估值 ，持仓比例偏低，而交易动能持续增强。这种市场状态本身可能推动股市自我强化 ，形成反身性效应 。
具体来看 ，沪指已经突破10年新高，散户融资余额逼近2015年股市泡沫时期的峰值 。A股现货成交额连续12天突破2万亿元人民币，创下历史最长纪录 ，而本周三高盛亚太业务的成交额也创下最大单日成交量。
此外 ，从更长周期来看，中国股市的净多头仓位仍处于较低水平（5年区间仅处56分位） 。本月以来 ，高盛的自营业务录得历史最高的资金净流入 ，主要来自多头买盘 。总体来看，中国股市的低估值与日益活跃的交易值得关注。
美股市场：降息预期推动上涨
美股方面 ，Wilson分析指出 ，降息预期已成为推动股市上涨的关键因素 。市场预计，美联储将于9月开始降息 ，定价概率高达85% 。而随着美国就业数据越来越不稳定 ，即将公布的8月非农数据（下周五）和9月11日的CPI数据将变得尤为重要。
值得注意的是，尽管标普500指数成分股公司第二季度营收同比增长4.8% ，但经汇率调整后 ，销售增长速度有所放缓。尤其是中小型公司的实际营收出现负增长 。
从现在到年底，流动性风险的管理将成为美联储和投资者的重要关注点 。7月的FOMC会议纪要提到，TGA（财政账户）重建可能会影响货币市场的波动和资金状况。尤其是随着TGA重建和SLR（杠杆率规定）规则变化的交替 ，以及量化紧缩（QT）结束 ，这些都值得关注 。高盛认为，QT可能会在10月结束 ，因为资金压力加剧 。
欧洲市场：意大利和法国风险溢价缩小
尽管8月美联储降息预期成为焦点 ，但今年夏季更具结构性的重要利率变化发生在欧洲。今年夏季，欧洲市场经历了结构性的变化 。自1999年欧元成立以来 ，欧洲债市核心与外围国家的利差一直存在 ，但现在这种差异正逐渐缩小 。特别是意大利BTP债券与法国OAT债券之间的风险溢价差距正在缩小，这种历史性差异即将消失。
与此同时 ，欧洲的政治动荡也为市场增添了不确定性 。法国总理贝鲁的“不信任投票”提案（9月8日）引发了主权风险溢价 ，而荷兰政府也在考虑类似的投票问题，英国也面临着财政困境 。尽管如此 ，欧元区PMI创15个月新高 ，并且2026年欧洲GDP增长预测与美国的差距正在缩小，显示出欧洲经济的复苏势头，甚至有些领先于市场普遍预测。
高盛指出 ，今年 ，欧洲银行股上涨了52%，但随着股价的上涨 ，投资者开始考虑如何保护这些收益 ，尤其是在政治和利率的变化可能影响股市的情况下 。另外，对于法国国内股票 ，如果利差回到去年巴尔尼尔辞职后的水平 ，法国股市可能面临10-15%的下行风险 。
