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微乐辅助ai黑科技系统规律教程开挂技巧
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来源：范范爱养基 我关注的几个港股医药医疗相关的指数 ，今年竟然全部都翻倍了！ 截至2025.8.15： 恒生港股通创新药精选指数 ，今年上涨119.92% 恒生港股通医疗保健指数，今年上涨114% 恒生生物科技指数 ，今年上涨106% 无论是高锐度的港股创新药 ，还是分散的港股医疗，甚至生物科技 ，只要属于“医药医疗 ”大板块 ，都起飞~~ 在本周一“沪指创10年新高 ”之际，港股通创新药ETF（520880）收涨3.15% 这就是港股创新药作为“主线”的力量吗？ 于是很多人在问：港股创新药见顶了吗？ 我倾向“还没有” 。 先来看大家关心的估值 。 要知道 ，万得全A（除金融 、石油石化）近10年的估值百分位已经来到了75% ，进入了偏高估区间！ 而“港股创新药 ”的估值只涨到50%分位，也就是才刚刚修复完成之前跌了3年的超跌空间。 当然，这还不是最重要的~ 我继续看好“港股创新药 ”的最主要原因是：这轮上涨的2大核心逻辑还在持续强化！ 核心逻辑1：创新药出海趋势持续加速 最新数据：今年1-7月License out金额近800亿美元 ，同比增长超160%！（我国创新药出海速度 ，不降反增） 近期，多家中国创新药公司继续发布“好消息”： 石药集团与Madrigal达成全球授权协议 ，含1.2亿美元预付款和最高19.55亿美元里程碑付款； 中国生物制药公告全资附属公司与默沙东LM-299/MK-2010项目合作进展顺利 ，将于近期收到3亿美元技术转移里程碑付款； 恒瑞医药公告与英国制药巨头葛兰素史克达成一项总潜在金额达125亿美元的License out合作 。 之前说过，从中国创新药企业与跨国制药公司签订BD协议到最终实现商业化销售 ，整个过程通常需要3至7年 。 “签协议 ”和“首付款 ”只是最初催化 ，如下图所示，“首付款”占总合作金额的占比最低。 后面的“里程碑款 ”和“销售分成 ”才是大头——这部分将在未来3年乃至更长时间内持续释放 ，为本轮创新药行情提供长期支撑 。 核心逻辑2：中报业绩亮眼 相比大家今年多少都看到过一句话：2025年是创新药企“扭亏为盈”的元年 。 这句话的含金量还在提升！ 这两大创新药龙头企业均为“恒生港股通创新药精选指数 ”的重仓股： （数据来源：恒生指数官网） 既然核心逻辑（出海+业绩）没有变 ，那么，一旦遇到回调 ，就是逐步上车的机会。 而且 ，最近看研报时，我还发现：海外机构也开始关注我国创新药！ 彭博社最近做了一个全球创新药发展的研究统计： 1 、中国在全球新药研发中的份额不断扩大，已经非常接近美国 。 2、中国创新药加速审批数量在2024年首超欧盟！ 彭博社的这份报告也是近期才出的 ，不知道这份报告能吸引多少外资来港股创新药 。 2025年vs 2020年 ，创新药行情有何不同？ 本周一大新闻：沪指涨到近10年高位。 也就是说，比上一轮牛市（2020-2021）的最高点还要高！ 巧的是 ，两轮牛市 ，最火爆的板块之一，都有创新药。 那么 ，本轮的创新药行情是不是“这次不一样 ”呢？ 我还真去好好查了一下~ 1 、企业营收来源不同 2020年：主要依赖医保放量 。 2025年： 医保+商保协同（首个由商保参与制定的创新药目录有望于2025年推出） 海外收入暴涨（2025年1-7月 ，中国创新药跨境BD交易总金额近800亿美元） 2 、股市催化不同 2020年：主要受疫情催化，但当时部分企业仍处亏损状态 ，估值泡沫明显 。 2025年：2024年超50%港股创新药企净利润正增长 ，是我国创新药“扭亏为盈”元年。 本轮医药牛，最大不同就是：我国创新药无论是研发硬实力 ，还是企业真金白银收入 ，都实实在在起来了 。 最后还有一个被很多人忽略的利好因素：美国9月大概率会降息，降息利好创新药这种对资金流动性敏感的行业 。 为什么“恒生港股通创新药精选指数 ”更好？ 相信大家也看到了，港股创新药相关的几个指数都出台了最新的编制规则：明确剔除CXO公司 ，聚焦创新药核心公司。 调整后 ，指数更加聚焦于创新药研发企业，市场资金也将更精准地流向创新药企业！ 那为什么说“恒生港股通创新药精选指数 ”更好呢？ 截至7月末 ，根据恒生官网数据： “恒生港股通创新药精选指数”集中度更高 ，并且更加聚焦创新药龙头股！ 为什么我非常看重这一点？ 因为创新药企研发新药需要大量的金钱和人才，尤其随着AI和机器人技术的发展 ，创新药企的竞争也要拓展到科技军备赛 ，以提高创新药研发成功率和缩减时间成本 。 万一新药研发失败了，还得承受得住这样的损失 。 金钱投入 ，人才吸引 ，科技升级，抗风险能力．．．．．． 这些还得是资金实力雄厚的龙头企业才行！ 不过 ，目前跟踪“恒生港股通创新药精选指数”的基金非常少。 ETF：仅有2只场内ETF ，其中规模最大的是港股通创新药ETF（520880） 。根据东财choice数据，进入8月后，场内流通份额持续上涨 。要知道 ，场内份额的提升通常是机构大资金决定的 ，说明大资金都还在流入中~ 场外基金：首只港股通创新药ETF的联接基金（A：025220 C：025221）将在明天（8月20日）首发。 最后再给大家看个数据： 本周上证指数已经涨超过了上一轮大牛市2021年的最高点，创近10年高位了！ 但是 ，港股通创新药ETF（520880）跟踪的“恒生港股通创新药精选指数 ”距离2021年最高位还有近35%的上涨空间 。 说完港股的创新药 ，再来顺道看看港股另外两大核心资产：港股互联网、港股红利！ 虽然这两近期没有港股创新药冲得那么猛，但是依然很坚挺~ 最近不少人跟我吐槽说：在银行躲牛市 。 我看了一下A股的银行股和红利低波 ，近期的确回调不少~ 但是 ，有一说一，港股通红利ETF（159220）是真的坚挺！ 还有港股互联网ETF（513770） ，近期也在大涨 ，马上就要突破前高。 综上，延伸来看 ，除了创新药 ，港股互联网的估值修复和港股通红利的高股息策略也值得关注，三者共同构成港股市场的“三驾马车，大家可根据自身风险偏好 ，灵活搭配组合。
