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　　近日 ，沪指以突破的方式回到3674.40点上方
，在“宽指稳场 、窄指跳舞
”的行情下，公募掘金策略正逐渐“由宽入窄”。

　　在资本市场逐步走向成熟的背景下 ，基金投资由宽入细、由宏观布局转向微观个股正成为投资主流，叠加当下新质生产力激活高质量发展
，新兴行业主题机会持续涌现，公募持仓风格普遍存在主题性
、行业化 。

　　大量行业主题基金的发行 ，进一步强化窄基策略、赛道化策略的流行
，借助热门的细分行业以及港股仓位，从细分领域获得超越宽指收益 ，已成为一批优秀基金经理的共识
。

　　翻倍基频现
，牛基收益跑赢宽指

　　沪指从2024年10月8日的3674.40点，到2025年8月15日的3696.77点 ，看似波澜不惊的行情中
，却上演一幕宽指（沪指）稳场 、细分行业持续躁动的行情，一批优秀的公募基金实现业绩主升浪 ，这种净值飙升的势头在今年内进一步强化。

　　Wind数据显示
，截至今年8月15日，已有长城医药产业精选
、永赢医药创新、诺安精选价值 、广发成长领航基金
、永赢科技智选等9只A股主题基金取得年内业绩翻倍（扣除QDII、港股通与北交所）的佳绩 。

　　基金业绩逆势拉升背后 ，体现出低波动的宽指，亦能为基金经理带来高波动的超额收益。券商中国记者注意到
，广发成长领航基金在2024年10月8日的净值为0.9607元，当日沪指最高为3674.40点 ，而到2025年8月15日
，沪指收盘3696.77点，该基金的盘后净值已飙升至1.9339元 ，基金净值涨幅高达102.35%
，基金经理在市场的掩护中，足可抓取净值翻倍机会
。

　　从去年的3674.40点至今 ，诺安精选价值 、中欧数字经济混合
、永赢先进制造智选基金实现逆势突破
，其间净值涨幅分别实现84.58%、89.04% 、96.25%的高收益。这凸显出宽指低波动的市场环境中，基金经理获得高收益的策略来源 ，正指向“重个股
、轻大盘 ”这一六字要点 。

　　“由于2025年市场还是以结构性行情为主
，板块的选择比大盘的择时更重要
。
”广发聚优灵活配置基金经理李耀柱认为，企业的自由现金流因子是重要的选股因子 ，关注企业现金流的稳定情况和行业趋势同等重要，考虑到不少公司估值处于较低分位
，机构资金此前出清得较为彻底，基本面和流动性的改善是2025年重点考量的因素。

　　选股策略“由宽入窄” ，基金主题投资拥抱弹性

　　在宽指低波动维稳环境下
，基金产品拥抱的业绩独立行情，是基金重仓股的持仓范围越来越细 ，以具体细分行业为核心股票的选股策略
，成为公募业绩摆脱指数影响的关键 。

　　券商中国记者注意到，窄基指数相关品种正成为公募布局核心 ，今年排名全市场20强的基金产品
，全部以行业主题为核心持仓策略，其中八成以上基金产品名称已强调行业化 ，使得公募超额收益更多挂钩高弹性的窄基指数
，而非低波动的宽基指数
。

　　多位基金业内人士也强调，投资机会正从资本市场早期的宽基指数 ，逐步转向代表行业主题的窄基指数，大量行业主题基金的发行
，以及赛道化投资策略日益流行，都反映了公募对这种趋势变化的判断。

　　以永赢先进制造智选基金为例 ，自2024年10月8日至今
，该产品取得96.25%的高收益，正是因为基金重仓股的行业属性 ，该产品业绩比较基准指向中证智能制造主题指数
，权重占比高达60% 。此外，中欧数字经济混合基金自2024年10月8日至今获取89.04%的收益 ，也来自核心仓位高度关联中证数字经济指数
，后者自去年10月8日至今的累计涨幅超过28%
。

　　大幅度跑赢宽基指数的诺安精选价值基金，就更加成为投资策略“由宽入窄 ”的典型。券商中国记者注意到 ，根据最新披露的定期报告
，该基金业绩比较基准为沪深300这一宽基指数，但基金经理实际操作的重仓股却主要为创新药行业 ，且与港股市场密切相关 。截至今年6月末，诺安精选价值基金前十大股票全部为创新药
，这十大医药股所占仓位比例达66%，且来自港股医药股在总仓位的比例达43%
。

　　虽然按业绩比较基准 ，诺安精选价值基金似乎是一只沪深300主题基金
，但按照实质性的股票持仓比例，该产品更像是一只港股创新药行业基金。而港股通创新药指数自2024年10月8日至今 ，指数涨幅达到67.24%
，窄基指数的弹性吸引力可见一斑 。

　　此外，全市场排名靠前、收益较大的消费行业基金 ，几乎全部采用“由宽入窄
”的策略
，即这类消费行业基金在重仓股布局上，主要覆盖权重占比较小的宠物食品 、潮玩、化妆品等新消费 ，而较少涉足指数中权重占比大的白酒
、家电等传统消费。

　　重结构轻大盘
，公募看好热门细分行业

　　对于后市走势是否有进一步上行空间，多位基金公司人士强调热门行业仍是跑赢大盘的重点
。

　　创金合信基金首席权益策略分析师、投资经理罗水星认为 ，上证指数最近突破2024年10月8日行情的3674.40点，创近4年的新高
，A股单日成交量也再度突破2万亿元，市场对A股的关注持续升温 ，从产业层面而言
，AI革命正在不断深化，海外算力需求预期不断上修 ，AI应用开始创造收入
，从投入到产出形成了正循环；创新药方面，中国药企研发实力和性价比被海外大药企认可 ，创新药出海降维打击
，海外需求暴增。机器人 、核聚变
、军工、金融科技等主题也层出不穷，市场交易活跃 。

　　罗水星判断 ，对于后市
，一方面，新兴产业的技术进步和需求爆发趋势还在 ，叠加国内外宽松预期升温，市场暂时没有大的风险；另一方面
，确实市场本身情绪处在高位，需要关注交易层面的波动 ，重点关注算力 、AI应用
、创新药、新消费 、机器人以及反内卷受益的板块
。

　　长城基金认为
，市场突破去年10月8日的高点，短期股市或仍具上涨惯性 ，并重视结构性策略
，通过对市场成交金额
、主题ETF、量化资金的跟踪，目前市场热度仍较高 ，交投活跃
，未看到明显的资金转向迹象。此外，投资者应尊重趋势的力量 ，关键点位的突破以及持续的赚钱效应
，将有望使得资金形成正反馈 。

　　“能否持续出现可以承接情绪升温的板块颇为重要
。”长城基金公司强调，当下正值业绩披露期 ，市场可能不缺信息和催化，尤其是AI人工智能 、创新药
、军工股等产业趋势
，但也应保持一定审慎和理性，对于短期超涨且估值过高的板块 ，行业轮动速度可能加快
，尤其是成长风格内部，AI硬件+应用、军工仍有望是较好进攻方向 ，以业绩催化和热点驱动的行业拉锯战已经启动。