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2.在"设置DD辅助功能DD微信麻将辅助工具"里.点击"开启".

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【央视新闻客户端

专题:新浪仓石基金研究院

  8月13日,今年以来,在地缘冲突催化、军贸扩张、政策加码与新质生产力爆发等因素的共同助推下 ,军工板块估值有所提升 。近期的军工板块热度渐起反复活跃 ,成为市场资金重点关注方向。Wind数据显示,截止2025年8月12日,18只军工主题基金今年以来均获得正收益 ,其中,长信国防军工A(002983.OF) 以36.71%的年内收益居首,华夏军工安全A(002251.OF)以30.84%收益紧随其后; 、博时军工主题A(004698.OF)以29.77%收益居第三位;前海开源中航军工A(164402.OF)以年内9.49%收益垫底 ,跑输基准3.3个百分点。

  18只军工基金业绩透视:年内最高涨超36% 首尾基金相差27个点

  军工板块在2024年四季度后显著反弹,但这个主动管理型军工基金表现分化剧烈:长信国防军工A(002983.OF)以36.71%的年内收益和领先全市场,体现主动选股能力;华夏军工安全A(002251.OF)年内以30.84%收益率、博时军工主题A(004698.OF)以29.77%收益位居第二梯队 ,而尾部基金如前海开源中航军工A(164402.OF)年内9.49%,跑输基准超3.3个百分点,凸显管理能力差距 。

  而拉长时间看 ,近三年军工行业深度调整,仅5只基金实现正收益:华宝中证军工ETF(512810.OF)收益3.78%,易方达中证军工ETF(512560.OF)收益3.65% ,易方达军工A(502003.OF)收益1.65% ,长信国防军工A(002983.OF)收益1.11%,国泰中证军工ETF(512660.OF)收益0.30%,整体大幅跑赢富国军工主题A(-26.29%)、易方达国防军工A(001475.OF)收益-22.99%等尾部产品。

  成立以来看 ,老牌基金彰显时间价值:博时军工主题A(79.60%)与长信国防军工A(77.63%)成立以来回报领先。被动产品中,前海开源中证军工A(000596.OF) 、(84.70%)富国中证军工A(161024.OF)(82.22%)与易方达中证军工ETF(50.76%)亦证明指数化投资的长期有效性 。值得关注的,余海燕管理的两只被动型产品易方达军工A(502003.OF) 、易方达中证军工ETF(512560.OF)业绩相差52%;其中易方达军工A(502003.OF)成立超10年 ,收益-2.91%垫底 。

  机构:军工板块或步入经营形势显著改善“黄金时刻 ”三主线掘金

  华福证券表示,25-27年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大,且主题型机会层出不穷 ,我们认为,发展军工或为未来重中之重,强烈推荐【内贸】+【外贸】+【新兴产业】三主线。

  民生证券表示 ,步入2025 年,军工行业基本面边际变化显著,各类催化事件密集涌现。军贸领域成果频出 ,军工行业市场关注度明显提升 。我们认为:从历史上看 ,阅兵前后各子板块均较为活跃,当前8 月正处于阅兵前的重要时间段,建议投资者重视新一代传统装备、新型作战力量方向个股。

  金鹰基金首席经济学家、基金经理杨刚分析表示 ,对于军工板块近期的持续活跃,或主要有以下几方面原因:第一,政策周期与订单放量。2025年是“十四五 ”规划收官年 ,前期延迟的军工订单进入集中交付期,企业业绩确定性显著提升 。“十五五”规划启动新质作战领域(无人机 、卫星互联网)需求,国防预算连续增长提供长期支撑。第二 ,军贸出口爆发式增长:全球地缘冲突加剧(俄乌、中东局势)推动军备需求激增,中国装备凭借高性价比和实战表现抢占市场,军贸毛利率显著高于国内订单 ,形成第二增长曲线。第三、业绩拐点验证基本面:核心企业中报净利润环比大幅增长,船舶 、航空航天等领域订单放量明显,验证行业景气度传导 。合同负债增速创近年新高 ,预示未来1-2年收入确定性强化 ,板块从主题炒作或转向业绩驱动阶段。第四、事件催化:九三抗战胜利80周年阅兵临近,新型装备(高超音速武器、隐身战机)展示预期升温,历史数据显示 ,阅兵前后板块超额收益显著,也刺激了军工板块的上涨。总之,军工板块或步入经营形势显著改善的“黄金时刻” 。

  业内人士表示 ,若看好军工行业当下发展,可从以下三个维度考虑:多周期业绩稳居前30% 、规模在20-70亿元之间(规避迷你基流动性风险与百亿基调仓钝化)、基金经理任职超3年且专注军工赛道。长信国防军工A(002983.OF)、华夏军工安全A(002251.OF) 、国泰中证军工ETF(512660.OF)、易方达中证军工ETF(512560.OF)或许可以阶段分批参与。

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎 。

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